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开云电竞计算机行业动态跟踪:他山之石系列报告(六):COREWEAVE搭上算力东风崛起

时间:2023-09-22 01:58:06 文章作者:小编 点击:

  计算机行业动态跟踪:他山之石系列报告(六):COREWEAVE搭上算力东风崛起

  生成式AI 的热潮推动CoreWeave 迅速成为云计算领域“后起之秀”。

  CoreWeave 成立于2017 年,原先是一家加密货币挖矿公司,自2019 年起开始专注于购买企业级 GPU 芯片组,构建专门的云基础设施,提供基于GPU 芯片的云计算服务,主要关注人工智能、媒体娱乐和生命科学三大领域。随着2023 年生成式AI 点燃市场,全球对 GPU 的需求急剧增加,而 CoreWeave 正好位于为 AI 公司提供所需资源的有利位置,CoreWeave 也迅速崛起成为云计算领域的新秀,开始快速扩张投建数据中心。

  英伟达大力支持CoreWeave 发展,公司快速获得大量融资。2023 年以来,CoreWeave 获得了多笔大规模融资。2023 年4 月,CoreWeave 完成2.21 亿美元的B 轮融资,投资者中就包含英伟达。一个月后,CoreWeave 宣布获得 2 亿美元加投,B 轮融资总额达到 4.21 亿美元。2023 年8 月,CoreWeave 又通过将手中高度抢手的H100 GPU 作为抵押,获得了23 亿美元的债务融资。这笔融资的主要目的是为了支持CoreWeave 再建10 个新的数据中心并购入更多的英伟达GPU。目前公司估值最高已达80 亿美元。

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  CoreWeave 提供多种服务和灵活的定价模式。CoreWeave 提供GPU、CPU、存储和网络服务, GPU 服务主要基于其核心产品:各种类型的英伟达GPU,为用户提供计算的基础设施;CPU 服务基于独立的服务器,为最终帧渲染、数据分析和视频转码提供扩展能力;存储服务可以根据用户工作负载进行灵活扩展,为客户提供高可用性的高性能存储;网络服务可以提供IP 管理和虚拟私有云(VPC)网络服务。对于主营的GPU 服务业务,CoreWeave 的实例定价非常灵活,能够实现对配置和成本的高度控制。

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  国产算力板块仍具潜力,算力产业链值得重视。当前算力板块景气度较高,英伟达的H800 近期将批量供应中国,相关的AI 服务器企业有望迎来放量。此外,目前全国各地的智能算力中心建设稳步推进,AI 芯片的需求快速增长,国产化替代的需求也随之提升。根据艾瑞咨询测算,2022 年中国的AI 芯片市场规模约为385 亿元开云电竞,到2027 年将有望达到2164 亿元。根据IDC 统计,2021 年中国AI 加速卡市场中,按出货量口径计算,英伟达市场份额超过80%,国产化替代的需求持续提升。我们认为,算力产业链上的芯片、服务器和云计算等企业都将保持较高景气度,国产算力产业链值得重视。

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  我们认为,算力板块有望维持较高景气度,算力产业链值得重视。建议关注海光信息(688041,买入)、浪潮信息(000977,未评级)、中科曙光(603019,买入)、拓维信息(002261,未评级)、优刻得-W(688158,未评级)、亚康股份(301085,未评级)等。


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